Appel de qualification · 15 min
Un conseiller vous appelle pour comprendre votre situation en détail. On vérifie ensemble que nos expertises correspondent à vos enjeux. 15 minutes, par téléphone, à l'heure qui vous arrange.
C'est bien reçu.
On vous rappelle sous 24 h.
Vous allez recevoir une confirmation par email. Un conseiller Peak Finances revient vers vous sous 24 h ouvrées pour convenir d'un créneau pour l'appel de qualification de 15 minutes.
Les 3 étapes qui suivent
D'ici votre bilan patrimonial, voilà comment ça se passe.
Préparation du bilan
Si on avance ensemble, nous vous envoyons 24 h avant le bilan une courte liste de documents utiles : certificat de salaire, dernier avis d'imposition, attestations de 2e et 3e pilier. Pas d'inquiétude si tout n'est pas prêt.
Bilan patrimonial · 90 min offert
Visio ou cabinet (Allonzier-la-Caille ou Genève). On écoute, on cartographie votre situation, on identifie les leviers et leurs ordres de grandeur. Vous repartez avec une synthèse écrite. Sans engagement.
Un empêchement ou une urgence ? Écrivez à contact@peakfinances.ch ou appelez-nous au +41 78 227 04 50.